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| 2018年全球能源發(fā)展10大預言 |
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發(fā)布時間：2018.05.07 瀏覽次數(shù)：4591次
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近日，彭博新能源財經(jīng)主編 Angus McCrone 發(fā)布2018 年全球能源發(fā)展預測分析。該預測涵蓋光伏、風電等新能源發(fā)展趨勢，電池儲能、電動汽車、智能移動等新興產(chǎn)業(yè)走勢，以及北美天然氣和國際液化天然氣供需形勢及市場研判，同時還包括美國能源政策走向以及中國、印度兩大電力市場的活躍程度等預測判斷。以下為 Angus McCrone 在發(fā)布會上的講演節(jié)選。
有幾項大致的跡象，表明了在2018年能源發(fā)展進程中或許會出現(xiàn) 阻礙， 但更多的或許是良好的推動力——持續(xù)下降的太陽能、風電、鋰電 池生產(chǎn)建設(shè)成本，意味著市場將繼續(xù)以開放的姿態(tài)迎接清潔電力、儲能和電動汽車。
近幾個月來，世界經(jīng)濟的上升態(tài) 勢也助推了能源和運輸領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型， 其在某種程度上推高了石油和煤炭 (在較小程度上還包括天然氣 ) 價格， 從而使競爭性的優(yōu)勢進一步向風電、太陽能發(fā)電和電動汽車領(lǐng)域傾斜。
同時，投資者對清潔能源行業(yè)的信心無疑正在悄悄地改善 。 WilderHill新能源全球創(chuàng)新指數(shù)(NEX)跟蹤了全球約100只清潔能源和運輸類股票的表現(xiàn)，根據(jù)跟蹤結(jié)果顯示，在2016年底至2018年1月11 日期間，股票普遍上漲了約 28%。
對于 在 2018 年 世界更大范圍內(nèi)新能源發(fā)展可能存在的挑戰(zhàn)和風險，以及對于能源轉(zhuǎn)型和能源革命浪潮的沖擊，仍需我們加以更多的關(guān)注和考慮。
這其中一個特別需要關(guān)注的風險，是十多年來最活躍的金融市場與可能引發(fā)的政治或地緣政治沖擊的共存問題。 這可能是美國特朗普(Donald Trump) 總統(tǒng)與調(diào)查俄羅斯干涉美國總統(tǒng)選舉的特別顧問羅伯特˙穆勒 (Robert Mueller) 之間的沖突;或者是朝鮮半島的誤判;亦或是伊朗和沙特阿拉伯之間的軍事沖突。
同時，還有傳統(tǒng)的市場風險不容 忽視——逐漸壯大的世界經(jīng)濟不僅增加了美國貨幣緊縮政策的可能性，同時也會 影響到包括歐洲和日本等地(國家)。目前長期利率一直保持上升態(tài)勢——美國的10年期利率從去年9 月份的2% 上升到目前 的 2.5%以上。如果這一態(tài)勢繼續(xù)保持，可能會開始影響到資本運營及投資成本，從而 影響到包括風能和太陽能等高資本支 出、低運營投入等技術(shù)的相對競爭力。
以下是彭博新能源財經(jīng)關(guān)于能源及交通領(lǐng)域 2018 年發(fā)展 10 大預言。
清潔能源投資將再次呈現(xiàn)
2018 年的投資增長與2017年基本保持一致，這樣的預測是基于推高預測指數(shù)的因素似乎與那些主張較低數(shù)字的因素相當吻合。首先，從看跌的角度，太陽能(在某種程度上也包括風能)項目資本成本的削減意味著，同樣的10億美元將購買比一 年前更多的電量 。 此外， 除非法國的項目在2018 年殺出重圍獲得融資，否則離岸 風電的投資可能會低于去年的208 億美元。從看漲的角度，公開市場的投資很可能高于2017年的87億美元， 這是5年來的最低 水平 ——當 然，不排除股市存在的普遍動蕩因素。
一家名為“ 現(xiàn) 代 安 培 科 技 ” (Contemporary Amperex Tech- nology)的電動汽車電池制造商已申請在中國深圳進行 20億美元的首次公開發(fā)行。因此，我們的太陽能分析團隊預測 2018年太陽能產(chǎn)業(yè)投資將會有一定的增長，儲能分析團隊也對投資保持樂觀。這些可能足以抵消資本成本的削減。
太陽能裝機容量將突破100 吉瓦
2018 年全球太陽能裝機至 少保持在107吉瓦，較去年“好于預 期”的98 吉瓦裝機繼續(xù)保持增長態(tài)勢，同時也會有更多國家加入這一新興市場，并且中國將繼續(xù)在光伏產(chǎn)業(yè)中保持領(lǐng)先、主導地位，其裝機容量將保持在47~65 吉瓦。
與此同時，今年拉丁美洲、東南亞、中東和非洲的太陽能裝機將占到“可衡量”的份額。例如，墨西哥可能在2018成為3吉瓦以 上的 光伏新興市場，埃及、阿聯(lián)酋和約旦之間的光伏市場將保持在1.7~2.1吉瓦之間。中國在2017年光伏繁榮期安裝了53吉瓦的太陽能裝機，但從根本上講其還有些不合理之處——補貼機制中支付措施尚 未得到完善。但從現(xiàn)實情況看，中國國有開發(fā)商和投資者無論補貼是否到位，都會開發(fā)建設(shè)光伏項目，或許是對國家的補貼政策抱有樂觀的態(tài)度，亦或者是出于項目自身的投資回報可以彌補相應的損失。
同時，一項強制性的可再生能源配額措施將在 2018年在中國全面執(zhí)行，這或許可以解答“可再生能源補貼從何而來”的質(zhì)疑。
在這些新建項目中，半數(shù)項目與中國的配電網(wǎng)改革相關(guān)聯(lián)，例如小型光伏項目將就地平衡消納。這些項目都不牽扯到“配額 ”，但是關(guān)乎到大型投資商將眾多小型分散的電力交易相統(tǒng)籌的能力。
風電裝機再次沖高
我們期待在2018年全球風電產(chǎn)業(yè)有緩慢持續(xù)復蘇，新增裝機大致保持在59 吉瓦，或許在2019年美國生產(chǎn)關(guān)稅抵免到期，風電裝機將出現(xiàn)67吉瓦的新紀錄 。中國和拉丁美洲 或許將成為2017~2018年風電裝機主要增長地區(qū)。
關(guān)于離岸風電，主要市場范圍將繼續(xù)劃定在英國、德國 、荷蘭及中國， 同時，更多的跡象表明，2018 年美國 及臺灣地區(qū)也在為2020年風電開發(fā) 項目作準備。
值得引起關(guān)注的是2018年荷蘭將對該國Hollandse KUST I 期 和 II 期項目的零補貼拍賣，總共約700兆瓦。兩個競標者 (Vattenfall and Statoil)已經(jīng)確認了他們的參與，我們也期待其他投標者的出現(xiàn)，因為強大的開發(fā)商之間的競爭，將對離岸風能成本效益的大幅提高起到強大的推動作用。
盡管壓力長期存在，電池組件的價格持續(xù)下降
2018 年鋰電池組件的價格將持續(xù)下降，但較先前的下降趨勢逐步放緩。2017年，鈷和碳酸鋰的價格分別上漲了129%和 29%。這一因素將導 致鋰電池組件 的的 平均價格 在 2018 年有上升態(tài)勢，這也將會導致電動汽車革命滯緩以及儲能投資風險上升成為接下來的頭條新聞。
盡管如此，基于規(guī)模經(jīng)濟的發(fā)展、更大規(guī)模的組件型號研發(fā)，以及能量密度每年改良推進5%~7%，我們?nèi)杂欣碛善诖姵亟M件平均價格下 跌10%~15%。
投資成本下降、對靈活資源需求的增加，以及對基礎(chǔ)及潛在技術(shù)發(fā)展的信心， 將繼續(xù)推動儲能業(yè)的發(fā) 展。
2018全球儲能規(guī)劃將超過2吉瓦 /4 吉瓦時。韓國將連續(xù)第二年占據(jù)全球最大的儲能市場。
然而，市場仍然脆弱。對于規(guī)劃提出的發(fā)展速度的預期稍顯不現(xiàn)實。儲能被追捧為解決間歇性可再生能源存在的所有問題的答案——包括優(yōu)先權(quán)問題、系統(tǒng)級平衡和網(wǎng)絡(luò)約束等。誠然，與經(jīng)濟發(fā)展導向不同，政策更能決定儲能業(yè)的發(fā)展和提振效率。
能源部門和政策制定者對儲能的 理解仍有偏差，然而這對于投資導向 將起到至關(guān)重要的影響，因為投資于天然氣發(fā)電廠等具有25年以上壽命的能源設(shè)施，要么會造成長期鎖定效應，限制儲存等其他靈活資源的發(fā)展，要么會導致投資的進一步擱淺。
電動汽車銷售量保持150 萬輛
2018年全球電 動汽車銷量將接 近150萬輛，其中中國占據(jù)全球電動 汽車銷售市場份額的一半以上，這將 意味著該國將比2017年的銷售量增長約 40%。隨著中國在2019電動汽車配額逐步減少直接補貼支持等政策收緊，其增長率將略有放緩。
因此，電動汽車的銷售量將在2018年第一季度將有所下降，并在接下來的時間緩慢復蘇。歐洲將逐步占據(jù)全球電動汽車銷售量第二的地位。歐洲各國政府對城市空氣質(zhì)量的擔憂日益增加。隨著汽油柴油價格的下降， 將使電動汽車市場也隨之受益。尤其是德國，2017電動車銷量翻了一 番，2018年可能再翻一番。
2018年，北美的電動車銷量將達到3萬輛左右，其中特斯拉是北美電動汽車市場的“通配符”。如果該公司能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)目標，美國的電動汽車銷量可能會更高。
自動駕駛汽車接近1000 萬英里目標
在2017年末，根據(jù) Waymo’s 公司最新數(shù)據(jù)以及彭博新能源財經(jīng)對于其 他相關(guān)公司分析數(shù)據(jù)表明，全球自動駕 駛汽車行駛里程已達到 520 萬英里。
到2018年底，我們預計這一數(shù) 字將達到830萬英里。到目前為止，大多數(shù)自動行駛里程都來自于測試車輛 ，但這種情況很有可能會在2018發(fā)生改變。目前特斯拉公司是自動駕 駛汽車領(lǐng)域的主導者，盡管該公司還沒有推出“全自動駕駛套裝”，但無人駕駛的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開展。
私人擁有汽車將是2018年無人駕駛里程的主要來源，其將很有可能推動全自動無人駕駛模式里程的積累突破1000萬英里。然而，一旦消費者濫用該項技術(shù)，就會引發(fā)像2016 年5 月特斯拉Model S 致命撞車事故一樣的更多風險。當然，更多事故的發(fā)生，將進一步推動自動駕駛汽車實施更嚴格的限制。
美國天然氣生產(chǎn)和輸出的風險持續(xù)存在
彭博新能源財經(jīng)預計，紐約商品交易所 (Nymex) 天然氣價格基準價格，在2018的平均價格將接近3美 元 /Mmbtu(百萬英國熱單位)，受到季節(jié)性需求和短期市場變化的影響， 該指數(shù)將出現(xiàn)10%左右的變化。
2018 年美國天然氣市場將繼續(xù)發(fā)展，這是得益于國內(nèi)產(chǎn)量增長和需求的增長 。天然氣價格將保持在與2017年相似的價格浮動區(qū)間。
彭博新能源財經(jīng)預計，這一趨勢將在2018持續(xù)。美 國東北部的Marcellus/Utica 和西 部 Texas Permian 地 區(qū)將推動 這一趨 勢 的發(fā) 展——這些地區(qū)的天然氣產(chǎn)量盈虧平 衡點將下降至低于平均 3美 元/MMBtu。 彭博新能源財經(jīng)預計 ，美國天然氣產(chǎn)量將在今年年底突破 80Bcfd (百萬立方英尺 / 日)，創(chuàng)下新的紀錄。
在2018年，我們預計天然氣產(chǎn)量將再次回升4%，至26.6 Bcfd(百萬立方英尺 / 日)。即使風電和太陽能 新增裝機將達到17吉瓦 ，也有可能 削減一部分天然氣需求。天然氣產(chǎn)量的回升主要得益于美國新建的高效天 然氣發(fā)電設(shè)備的投產(chǎn)，這也將進一步擠壓煤電在該國能源系統(tǒng)中的份額 。同時，新增的兩條液化天然氣管道項 目，使得天然氣出口將再次在穩(wěn)定天然氣平衡和價格方面發(fā)揮重要作用。
液化天然氣交易涉及1200億美元
全球液化天然氣市場將迎來又一個顯著增長年—需求量在 2017躍升10%，達到285MMtpa。這是自2011以來的最快增長。彭博新能源財經(jīng)預計2018還將會有7%~10%的增長。
隨著交易量的增長，加之價格的上漲因素，液化天然氣貿(mào)易額將接近1200億美元，較去年增長15%。中國液化天然氣的需求增長以及液化天然氣與石油、煤炭等一次能源相比的價格競爭力，將是值得關(guān)注的重要因素。
作為全球消費液化天然氣占比75%的亞洲地區(qū)，其液化天然氣的現(xiàn)貨價格在2017年第四季度為 9 美元 /MMBtu，較 2016年第四季度上升35%，這也暗示了冬季天然氣市場的緊縮。
亞洲地區(qū)關(guān)鍵的驅(qū)動因素是中國。在中國，工業(yè)和居民的天然氣需求加快了該國從煤炭到天然氣的轉(zhuǎn)換工作。與此同時，世界其他地區(qū)的冬季供暖需求激增——2018年1月，北亞地 區(qū)的天 然氣現(xiàn)貨價格進 一步上 漲 ，突破了11美元 /MMBtu。這一現(xiàn)象也 引發(fā)了人們對2018年液化天然氣市場是否會再次吃緊問題的關(guān)注 。而35 MMtpa的新 液化天然氣生產(chǎn)能力將在 2018投產(chǎn)，這 表明 天然氣市場應該會變得更為寬松。
煤電從特朗普的指縫中滑落
特朗普政府將繼續(xù)動用其所能找到的一切政策杠桿來撬動美國燃煤發(fā)電的振興，但遺憾的是，煤電的衰落之勢是不可阻擋和不可避免的。
我們對于煤電的使用并沒有預設(shè)立場，但是在2018 年，出現(xiàn)了美國歷史上第二次煤電廠退役大潮——13吉瓦的煤電廠項目計劃關(guān)停。此外，今年1月8日，聯(lián)邦 能源監(jiān)管委員會駁回了能源部長 Rick Perry 提出的，關(guān)于美國電力市場回饋煤電和核電 站， 使其能夠為電網(wǎng)繼續(xù)提供“快速恢復力”的提案。
煤電將在印度上演謝幕演出
中國致力于更小規(guī)模光伏發(fā)電
亞洲兩大電力系統(tǒng)——印度和中國的能源轉(zhuǎn)型將繼續(xù)深入開展，盡管 兩國面臨的機遇和挑戰(zhàn)截然不同。
融資和建設(shè)之間的滯后意味著， 印度在2018年可能只會建成約10吉瓦的可再生能源產(chǎn)能，同時有多達13吉瓦的化石能源發(fā)電投入使用，這其中許多是去年尚未完工的項目。
然而，2018年將是印度新增化石能源裝機 超過可再生能源的最后一年。從 2019 年開始，可再生能源政策 的確定性和利好逐漸加大，煤電經(jīng)濟的萎縮將意味著從此以往，今后每年印度可再生能源發(fā)電的產(chǎn)能將超過化石能源發(fā)電。這對于一個被公認為是 穩(wěn)定全球溫室氣體排放增長的關(guān)鍵戰(zhàn) 場的國家來說，2018 年將成為一個重 要的里程碑年。
中國的太陽能建設(shè)熱度將在 2018持續(xù)升溫。在今年，中國還將達到一個重要的轉(zhuǎn)折點——將建設(shè)更多的 “配電網(wǎng)”太陽能項目，而不是以往規(guī)模更大的“輸電網(wǎng)連接”項目。同時，小規(guī) 模太陽能發(fā)電項目還將推動 behind the meter 項目的安裝量翻番。
也正是由于它們的規(guī)模小，其中大約70%都將在屋頂上進行安裝。更重要的是， 配電工程將會推動 behind-the-meter屋頂 系統(tǒng)的發(fā) 展，我們預測，2018 其裝機規(guī)模將會翻一番，達到 14 吉瓦。
版權(quán)聲明：本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2018年3期，譯者系本刊記者。
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